Ilan Nguyên, spécialiste de l'animation à l'université des arts de Tôkyô, poursuit son exploration de l'histoire du cinéma d'animation japonais. À partir des années 30, des innovations majeures comme l'arrivée du celluloïd et de la couleur changent la donne. Et les soubresauts de l'Histoire trouvent un écho dans les productions de l'époque…