及川泉（後藤久美子）が、楽器店への就職を希望し、上京する。しかし、父母の離婚や、母・礼子（夏木マリ）が水商売ということが障壁となる。どうすることも出来ない満男は歯がゆい。泉が名古屋へ帰ると、母の再婚問題が彼女を悩ませる。家出をした泉が出した手紙をみて、あわてて満男は鳥取へ向かう。その頃、泉はなんと寅さんと再会。鳥取砂丘で満男と合流した三人は、寅さんの昔なじみの料亭“新茶寮”へ、女将・聖子（吉田日出子）を訪ねるが…