昔々、日本がまだ秋津島と呼ばれていた頃、動物たちが化けることができた頃。

赤とんぼが初代天皇に秋津島の森の秘密をお話します。狐と狸が人間をからかい、笑い話対決をしていた世界に旅立ちましょう。

上方落語の師匠の下で修業を積んだステファン・フェランデスが、6歳から楽しめるフランス語落語を披露します。